June 12, 2021 2:45 PM

Warren Buffett and TSX

Warren Buffett kauft zwar hauptsächlich amerikanische Aktien, aber das Orakel von Omaha investiert auch in den kanadischen Aktienmarkt. Hier können Sie lesen, was man über ihn wissen sollte.

/ Published 9 months ago

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Warren Buffett, das Orakel von Omaha, ist dafür bekannt, dass er ein Händchen für finanzielle Angelegenheiten und für die Auswahl von Aktien hat. Er tritt häufig in angesehenen Shows und Zeitschriften der Finanzmedien auf und wird als Guru bezeichnet, wenn es um Geldangelegenheiten geht.

Viele Menschen fühlen sich wohler, jemandem zu folgen, der auf diese Weise Erfolg hatte, und sie denken selten darüber nach, wie die Person zum Experten wurde und ob ihre finanziellen Ziele von seinem Wissen profitieren würden.

Hintergrund

Warren Buffett wurde 1930 während der frühen Anfänge der Depression geboren und wuchs in einer Familie auf, die Erfahrung an der Börse hatte. Sein Vater hatte die Position eines Börsenmaklers inne, gründete dann eine Börsenmaklerfirma und besaß ein Lebensmittelgeschäft.

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Die Lektionen, wie man gute unterbewertete Aktien auswählt, wurden während der Depression und später während der Marktvolatilität im Zweiten Weltkrieg zementiert. Buffett war schon in sehr jungen Jahren in der Lage, das Geschäft zu verstehen und kaufte sogar Aktien. Sein Vater wurde dann vier Jahre lang republikanischer US-Repräsentant für den Bundesstaat Nebraska, so dass er in Buffetts prägenden Jahren in die Welt der Investoren eintauchte, Aktien kaufte und Unternehmen auf lokaler und regionaler Ebene aufbaute. Nachdem sein Vater in die Legislative berufen worden war, wurde Buffett damit vertraut, wie Investitionen auf bundesstaatlicher und nationaler Ebene funktionieren. Aufgrund von Buffetts Erbe erlangte er Kenntnisse über das Innenleben des Aktienmarktes und wusste, nach welchen Schlüsselindikatoren er suchen musste. Seine Familie sorgte dafür, dass er viel Praxis hatte und ließ ihn kleine Unternehmen gründen, von denen viele erfolgreich waren, in der Buffett Partnerschaft Ltd um 1956. Einer seiner Mentoren aus seinem Studium an der Columbia University war Benjamin Graham der Schöpfer des “Value Investing”.

Später ging er an das New Yorker Institut für Finanzen. Er übernahm erfolgreich die Kontrolle über das Unternehmen Berkshire Hathaway. Er ist bekannt für sein Geschick beim Erwerb von Aktien, bei der Einflussnahme auf ein Unternehmen und dessen anschließende Übernahme, und es hat gut funktioniert. Berkshire Hathaway hatte Sektoren in der Medien-, Energie-, Versicherungs-, Getränke- und Lebensmittelindustrie. Seine enorme Wohltätigkeitsarbeit zahlt sich für diejenigen aus, die ihm auf seinem Weg geholfen haben. Sein Vermögen wird heute auf 84 Milliarden Dollar geschätzt.

Buffett-Stil

Buffett hatte eine Gabe für das Timing beim Kauf von Lagerbeständen. Er konnte die Kontrolle über korrupte Unternehmen übernehmen und sie in den öffentlichen Foren wieder mit White-Hat-Taktiken verkaufen. Buffett nutzte und verfeinerte Grahams erfolgreichen logischen Ansatz zur finanziellen Bewertung von Unternehmen.

Gepaart mit dem Wissen seines Vaters über Aktien und Politik schuf Buffett einen Stil, der Grahams Ideen ergänzte. Ein Großteil der modernen Investitions- oder logischen Finanzanalyse basierte auf Grahams Arbeit. Buffett war ein Schüler von Graham und hatte einen gut ausgeprägten Vorsprung auf den Märkten. Er verfeinerte Grahams Methode zur Übernahme von Unternehmen, indem er präzise bewertete Aktien fand, die den Anlegern hohe Renditen bescherten.

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Eines seiner am häufigsten verwendeten Kriterien für den Kauf von Aktien ist die Beobachtung angemessener Variationen von Unternehmen, die langfristig mehr wert sein könnten und zeigen, dass das Unternehmen das Potenzial für ein beträchtliches Wachstum hat. Er wartet auf die Gelegenheit eines Preisverfalls, um zu kaufen. Selbst wenn Buffett einen Fehlpreis erzielt, wird sich die Aktie immer noch entwickeln, nur nicht auf dem Niveau, das er erwartet hat. Zu seiner Ehre hat sich diese Methode immer als effektiv erwiesen. Er empfiehlt seine Mentorenbücher “Der intelligente Investor” und “Wertpapieranalyse” häufig allen, die seine Techniken erlernen möchten.

TSX und Buffett

Buffett hat als Zulieferer einige Projekte in Kanada entwickelt. (Foto von Ken Lund über Wikimedia. CC von SA 2.0)

Warren Buffett kauft vor allem öffentliche amerikanische Aktien. Er hat eine Legion von Leuten aus Berkshire Hathaway, die Aktien kaufen oder verkaufen. Manchmal kauft er auch außerhalb der USA, und das geschieht in den kleineren Unternehmen unter Berkshire. Als geduldiger Mann schließt Warren Buffett bei der Übernahme einiger Unternehmen und Projekte Geschäfte ab, die Jahre brauchen, bis sie Früchte tragen. Unter seinen Transaktionen kauft die TSX auch anonyme Händler. Angesichts der moderaten Einbrüche an den Börsen ist dies jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien von guten Unternehmen zu kaufen. CNBC hat eine Warren-Buffett-Überwachung, die die Unternehmen, mit denen er offen handelt, auflistet. Eine versteckte, verdeckte Seite existiert jedoch in den Geschäften von Buffett. Überraschend berichtete Bloomberg im Jahr 2017, dass Berkshire Hathaway Aktien des kanadischen Hypothekenfinanzierers Canadian Home Capital Group Inc.(TSX: SCG) gekauft habe, die eine Reihe von Problemen entwickelt habe, die sie allein nicht lösen können. Eine Aktualisierung im Januar 2018 zeigte, dass das Unternehmen auf dem Weg der Besserung sei, so dass Buffett offensichtlich seinen Weg durch ein in der Krise steckendes Unternehmen kannte.

Im Jahr 2014 entwickelte ein Unternehmen namens Cubic Designs Inc. unter dem Dach von Berkshire Hathaway einen Plan, um erfolgreiche kanadische Cannabisunternehmen für ihre Mezzanin-Produktlinie ins Visier zu nehmen.

Cubic Designs arbeitet mit einem kanadischen Unternehmen namens MiTek Canada zusammen, einem globalen Anbieter von technischen Produkten für Baukomponenten in der Industrie, der eine neue Einrichtung in Ontario, Kanada, entwickelte. Bereits im Jahr 2013 erwarb die Berkshire Hathaway-Tochter MiTek Industries die Cubic Design Inc., über die auf WarrenBuffett.com geschrieben wurde und die dann in neueren Berichten wie im Bizjournal bestätigt wurde, dass MiTek die Buffett-Technik anwendet und unter Berkshire Hathaway steht.

Schlussfolgerung

Waren Buffet investiert über in Berkshire Hathaway ansässige Unternehmen in die TSX. Privatpersonen können die von Buffett entwickelten Techniken anwenden, aber Vorsicht: Die Technik wurde für den amerikanischen Aktienmarkt verfeinerte.

Ein guter Blick auf die TSXV-Märkte zeigt, dass die Kanadier ihre Art des Wilden Nordens lieben. Die Unternehmen funktionieren durch wilde Spekulation in ihrem Aktienhandel, wie bei den Cannabismärkten zu sehen ist. Daraus werden einige spektakuläre, wunderbare Unternehmen hervorgehen, die zu den reiferen Märkten aufsteigen werden. Die Aktienwerte, die in Cannabis investieren, werden höchstwahrscheinlich auf Buffetts Liste stehen. Einige Cannabisfirmen werden es bis an die NASDAQ schaffen. Setzen Sie die Warren Buffett Techniken ein, finden Sie die Firmen, die im hohen Norden arbeiten, und vielleicht werden sich die Bedingungen einander annähern, wie sie es für Warren Buffett der Fall war. Wer weiß, vielleicht werden dadurch einige Leute durch Aktienhandel zu Millionären.

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